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2020年DTP藥房市場(chǎng)達(dá)到6100億 醫(yī)藥流通龍頭加速布局

DTP藥房容納了醫(yī)院流出的大量處方藥購(gòu)買需求，承擔(dān)了部分慢病管理職能，并可以通過(guò)執(zhí)業(yè)藥師為患者提供個(gè)性化用藥意見(jiàn)和專業(yè)的物流配送服務(wù)。

DTP藥房成為醫(yī)藥流通企業(yè)的兵家必爭(zhēng)之地。

“目前DTP藥房有大約1280家，銷售過(guò)百億，到2020年，特藥藥房市場(chǎng)將達(dá)6100億元，市場(chǎng)空間巨大?！痹?月16日零售藥店經(jīng)營(yíng)特殊疾病藥品服務(wù)規(guī)范貫標(biāo)發(fā)布會(huì)上，中國(guó)醫(yī)藥(15.420, -0.03, -0.19%)商業(yè)協(xié)會(huì)副秘書長(zhǎng)葉真向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者介紹。

DTP藥房不同于市面上常見(jiàn)的藥店，后者以銷售OTC類藥物為主，經(jīng)營(yíng)品種有限且經(jīng)過(guò)多年競(jìng)爭(zhēng)利潤(rùn)較低，而DTP藥房獲得生產(chǎn)制造企業(yè)的藥品經(jīng)銷權(quán)，患者在醫(yī)療機(jī)構(gòu)獲得處方后，可從藥房直接購(gòu)買藥品并獲得專業(yè)指導(dǎo)與服務(wù)，經(jīng)營(yíng)品種主要以抗腫瘤、罕見(jiàn)病、自身免疫系統(tǒng)疾病方面的新特藥為主。

由于巨大的市場(chǎng)空間，DTP藥房（經(jīng)營(yíng)特殊疾病藥品零售藥店）正吸引越來(lái)越多的上市公司參與，其中便包括醫(yī)藥流通行業(yè)龍頭企業(yè)國(guó)藥控股、華潤(rùn)醫(yī)藥和上海醫(yī)藥(20.130, -0.08, -0.40%)。在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，DTP藥房布局也將為醫(yī)藥流通巨頭們提供更多增量。

中國(guó)醫(yī)藥流通市場(chǎng)正處在變革中。年報(bào)顯示，2018年國(guó)藥控股實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3445.25億元，穩(wěn)居醫(yī)藥流通行業(yè)龍頭地位。在藥品分銷業(yè)務(wù)上，華潤(rùn)醫(yī)藥約1329億元；上海醫(yī)藥收入1394億元，趕超了華潤(rùn)醫(yī)藥。

對(duì)于上海醫(yī)藥分銷業(yè)務(wù)的趕超， 4月9日，中國(guó)醫(yī)藥商業(yè)協(xié)會(huì)副秘書長(zhǎng)朱建云在接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者采訪時(shí)分析稱，對(duì)擁有較強(qiáng)DTP藥房的康德樂(lè)等企業(yè)的收購(gòu)，是其快速發(fā)展的重要原因，但核心還要看管理整合和業(yè)務(wù)創(chuàng)新。

6100億元DTP藥房市場(chǎng)

特藥藥房是經(jīng)營(yíng)特殊疾病藥品零售藥店的簡(jiǎn)稱，俗稱DTP藥房，這是一種藥店獲得制造企業(yè)產(chǎn)品經(jīng)銷權(quán)，患者在獲得處方后從藥房直接購(gòu)買藥品并獲得專業(yè)指導(dǎo)與服務(wù)的模式，經(jīng)營(yíng)品種主要以抗腫瘤、罕見(jiàn)病、自身免疫系統(tǒng)疾病方面的新特藥為主。

西南證券(5.800, -0.02, -0.34%)發(fā)布的《醫(yī)藥流通之DTP藥房專題報(bào)告》指出，由于DTP行業(yè)的特殊性，該業(yè)務(wù)對(duì)藥房的客戶來(lái)源、產(chǎn)品來(lái)源、庫(kù)存管理與物流能力和綜合的藥事服務(wù)能力等軟實(shí)力提出了很高要求，市場(chǎng)進(jìn)入壁壘較高。

葉真介紹，目前國(guó)內(nèi)DTP藥房有大約1280家，年銷售額超過(guò)百億。為此，DTP藥房正吸引越來(lái)越多的上市公司參與其中。如2018年2月，上海醫(yī)藥完成對(duì)康德樂(lè)中國(guó)的收購(gòu)，成為全國(guó)最大的進(jìn)口總代理商和分銷商，并與羅氏、默沙東等外資藥企簽署合作協(xié)議。

2018年年內(nèi)，上海醫(yī)藥共獲得15個(gè)進(jìn)口藥品全國(guó)總代理，囊括了兩大 PD-1 新藥歐狄沃（Opdivo）與可瑞達(dá)（Keytruda），以及日本衛(wèi)材公司的肝癌一線治療新藥樂(lè)衛(wèi)瑪（甲磺酸侖伐替尼膠囊）等重磅產(chǎn)品。2018年進(jìn)口藥品占上海醫(yī)藥藥品分銷收入55.04%。

華潤(rùn)醫(yī)藥和國(guó)藥控股同樣在DTP藥房市場(chǎng)有所布局。截至2018年末，華潤(rùn)醫(yī)藥共在66個(gè)城市開(kāi)設(shè)了140家DTP藥房。另?yè)?jù)了解，華潤(rùn)醫(yī)藥不僅局限在醫(yī)藥商業(yè)領(lǐng)域的并購(gòu)，更加注重對(duì)有特色的制藥企業(yè)的并購(gòu)，包括上海國(guó)邦醫(yī)藥、連云港(5.730, -0.15, -2.55%)德眾藥業(yè)、江蘇南山藥業(yè)、國(guó)藥廣安醫(yī)藥等。

4月16日，上?？茍A信海醫(yī)藥有限公司總經(jīng)理于銳向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示，中國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)正在發(fā)生改變，特藥需求上升?！靶绿厮幧鲜胁椒フ诩涌?，在獲得醫(yī)保報(bào)銷之后，產(chǎn)品中長(zhǎng)期渠道拓寬，銷量有所保證。”

一位跨國(guó)藥企負(fù)責(zé)人向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者指出，DTP藥房反映出藥品流通環(huán)節(jié)中的內(nèi)生需求，它為專業(yè)藥廠商提供醫(yī)藥分家后的藥品銷售渠道，同時(shí)也能夠提供稀缺的一手患者用藥信息，尤其是平時(shí)較難找到的罕見(jiàn)病患者。

“更重要的是DTP藥房容納了醫(yī)院流出的大量處方藥購(gòu)買需求，承擔(dān)了部分慢病管理職能，并可以通過(guò)執(zhí)業(yè)藥師為患者提供個(gè)性化用藥意見(jiàn)和專業(yè)的物流配送服務(wù)?！鄙鲜鲐?fù)責(zé)人指出。

事實(shí)上，2018年上海醫(yī)藥收購(gòu)康德樂(lè)也使得其在藥品分銷領(lǐng)域座次排名迅速提升。

根據(jù)年報(bào)，國(guó)藥控股醫(yī)藥分銷2018年?duì)I收為2810.49億元，位居三大流通企業(yè)榜首；華潤(rùn)醫(yī)藥2018年分銷業(yè)務(wù)收益約1329億元，上海醫(yī)藥2018年分銷業(yè)務(wù)收入1394億元。

龍頭企業(yè)加速布局

在朱建云看來(lái)，上海醫(yī)藥對(duì)康德樂(lè)等的并購(gòu)是其趕超華潤(rùn)的主要原因?！安①?gòu)對(duì)排名的影響反應(yīng)較快，是影響上海醫(yī)藥與華潤(rùn)醫(yī)藥競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)因素之一，但核心還要看管理整合和業(yè)務(wù)創(chuàng)新?！?/span>

在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，國(guó)藥控股在藥品流通領(lǐng)域具有絕對(duì)主導(dǎo)權(quán)，華潤(rùn)醫(yī)藥和上海醫(yī)藥的物流能力也在持續(xù)增強(qiáng)；尤其是上海醫(yī)藥在并購(gòu)康德樂(lè)中國(guó)區(qū)的分銷業(yè)務(wù)后，其物流配送能力快速增強(qiáng)，并且在分銷進(jìn)口藥物上具有較大優(yōu)勢(shì)。

政策影響下的醫(yī)藥流通市場(chǎng)變革，小企業(yè)呈退出之勢(shì)。3月26日，太平洋(4.250, 0.01, 0.24%)證券發(fā)布報(bào)告分析稱，我國(guó)醫(yī)藥流通行業(yè)早期“多、小、散、亂”的特征在兩票制、零加成等醫(yī)改政策的影響下不斷改善，流通企業(yè)龍頭通過(guò)兼并小企業(yè)不斷提升市場(chǎng)占有率。

太平洋證券分析師認(rèn)為，從中長(zhǎng)期看集中度提升，醫(yī)藥流通行業(yè)企業(yè)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整打開(kāi)空間，行業(yè)政策進(jìn)一步推動(dòng)小企業(yè)被收購(gòu)兼并或逐步退出，龍頭公司份額提升。數(shù)據(jù)顯示，小企業(yè)的逐步退出促使行業(yè)內(nèi)藥品批發(fā)企業(yè)數(shù)量已從2012年的16300家下降至2017年的13146家，并呈繼續(xù)下降趨勢(shì)。

而當(dāng)下對(duì)制藥企業(yè)影響巨大的帶量采購(gòu)政策，對(duì)醫(yī)藥流通企業(yè)也產(chǎn)生很大沖擊，尤其是醫(yī)療機(jī)構(gòu)的分銷業(yè)務(wù)。

紅陽(yáng)資本認(rèn)為，帶量采購(gòu)會(huì)削弱醫(yī)藥流通企業(yè)的藥品銷售和推廣的優(yōu)勢(shì)，傳統(tǒng)賺中間價(jià)的貿(mào)易模式將被重組，其次，藥品帶量采購(gòu)帶來(lái)的藥品價(jià)格下降會(huì)影響終端藥店的業(yè)務(wù)，帶量采購(gòu)的擴(kuò)容勢(shì)必?cái)D壓零售藥店的生存空間。

政策影響之下，三大醫(yī)藥流通企業(yè)積極對(duì)未來(lái)發(fā)展進(jìn)行布局。

盡管上海醫(yī)藥在分銷領(lǐng)域趕超華潤(rùn)醫(yī)藥，但華潤(rùn)醫(yī)藥總體營(yíng)收仍超過(guò)上海醫(yī)藥。在未來(lái)布局上，華潤(rùn)醫(yī)藥將發(fā)展戰(zhàn)略對(duì)準(zhǔn)重點(diǎn)產(chǎn)品和核心治療領(lǐng)域。持續(xù)提升產(chǎn)品質(zhì)量，鞏固制藥業(yè)務(wù)現(xiàn)有品牌、生產(chǎn)以及營(yíng)銷資源優(yōu)勢(shì)，持續(xù)關(guān)注疾病譜變化，拓展心腦血管、抗腫瘤、中樞神經(jīng)、呼吸系統(tǒng)等治療領(lǐng)域；完善慢病治療、?？漂煼ê洼斠函煼ㄏ嘟Y(jié)合的化學(xué)藥產(chǎn)品組合。此外還要挖掘中醫(yī)經(jīng)典名方，推動(dòng)中醫(yī)藥全產(chǎn)業(yè)鏈布局，加快大健康業(yè)務(wù)發(fā)展。

而上海醫(yī)藥也表示繼續(xù)在優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域深耕。年報(bào)顯示，其醫(yī)藥工業(yè)銷售收入已連續(xù)7個(gè)季度保持高速增長(zhǎng)，全年銷售收入過(guò)億產(chǎn)品達(dá)31個(gè)，其將在醫(yī)藥工業(yè)板塊深化銷、產(chǎn)、研三大中心的管理體系完善，形成按治療領(lǐng)域跨組織的產(chǎn)品發(fā)展協(xié)作工作機(jī)制。在醫(yī)藥商業(yè)板塊，上海醫(yī)藥大力推進(jìn)省級(jí)平臺(tái)建設(shè)，做好重點(diǎn)省份“一省一策”管理，加強(qiáng)業(yè)務(wù)流程優(yōu)化及資源共享。

另?yè)?jù)年報(bào)，2018年內(nèi)，上海醫(yī)藥共有卡托普利片等四個(gè)品種通過(guò)一致性評(píng)價(jià)和布洛芬緩釋膠囊等32個(gè)品規(guī)已完成BE實(shí)驗(yàn)并申報(bào)至國(guó)家藥監(jiān)局；華潤(rùn)醫(yī)藥開(kāi)展了40個(gè)以上一致性評(píng)價(jià)專項(xiàng)項(xiàng)目，其中有超過(guò)18個(gè)已經(jīng)開(kāi)展或完成了BE實(shí)驗(yàn)，四個(gè)品種已經(jīng)完成申報(bào)，兩個(gè)品種已經(jīng)通過(guò)一致性評(píng)價(jià)。

而國(guó)藥控股則表示將繼續(xù)推進(jìn)分銷網(wǎng)絡(luò)下沉，優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)布局，積極把握政策機(jī)會(huì)窗口，提升分銷份額。此外，醫(yī)療器械業(yè)務(wù)也是其調(diào)整結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略性板塊，在未來(lái)布局中，國(guó)藥控股將把握器械業(yè)態(tài)發(fā)展態(tài)勢(shì)，進(jìn)一步發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)和規(guī)模優(yōu)勢(shì)。

在創(chuàng)新領(lǐng)域，上海醫(yī)藥和華潤(rùn)醫(yī)藥均把引進(jìn)高端人才，提升研發(fā)能力及開(kāi)放研發(fā)合作作為持續(xù)創(chuàng)新發(fā)展的重要保障，而國(guó)藥控股則在探索供應(yīng)鏈服務(wù)新模式，研發(fā)藥品追溯系統(tǒng)，打造統(tǒng)一追溯平臺(tái)，推動(dòng)運(yùn)營(yíng)模式變革。此外，華潤(rùn)醫(yī)藥還將培育有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的核心產(chǎn)品作為目標(biāo)，上海醫(yī)藥則致力于運(yùn)用云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等技術(shù)持續(xù)創(chuàng)新業(yè)務(wù)模式。

國(guó)際業(yè)務(wù)布局也受到三大藥企關(guān)注。國(guó)藥控股把打造走向國(guó)際化，整體領(lǐng)先的藥品零售終端網(wǎng)絡(luò)作為其零售業(yè)務(wù)的目標(biāo)。華潤(rùn)醫(yī)藥通過(guò)產(chǎn)品進(jìn)口、成立合資公司、開(kāi)展合作等多種方式，希望實(shí)現(xiàn)海外業(yè)務(wù)布局的突破。上海醫(yī)藥則將“一帶一路”沿線國(guó)家作為醫(yī)藥投資與出口的機(jī)會(huì)。